Grenevia SA zawarła umowę kredytową z konsorcjum banków na kwotę 850 mln zł. Środki te zapewnią elastyczne i stabilne finansowanie zielonej transformacji Grupy i zastąpią aktualne bankowe źródła finansowania oraz obligacje o łącznej wartości ok. 930 mln zł.
Grenevia SA zawarła umowę kredytową z konsorcjum banków Pekao SA, PKO BP SA i BNP Paribas Bank Polska SA. Kredyt jest podzielony na dwie transze – Transzę A w wysokości 700 mln złotych z finansowaniem typu Sustainability-Linked Loan (SLL) oraz Transzę B w kwocie 150 mln zł.
Pozyskane w ramach Transzy A środki będę przede wszystkim przeznaczone na finansowanie inwestycji realizowanych zgodnie ze strategią biznesowej transformacji spółki, m.in. rozwoju lub modernizacji projektów czy transakcji nabycia udziałów lub akcji w innych podmiotach, jak również na wcześniejszy wykup wyemitowanych w 2021 roku obligacji. Finansowanie to może również być wykorzystane na działalność należącego do Grupy Grenevia segmentu FAMUR niezwiązaną z sektorem wydobywczym, a w szczególności koncentrującą się na sektorze energetyki wiatrowej. Projekty takie są realizowane w ramach oddziału FAMUR Gearo.
Z kolei przeznaczeniem Transzy B jest finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych segmentu FAMUR oraz refinansowanie istniejących kredytów krótkoterminowych.
– Umowa zawarta z konsorcjum banków stanowi ważny krok z punktu widzenia dalszego rozwoju Grupy Grenevia. Pozwala nam na zapewnienie średnioterminowego, elastycznego finansowania, które będzie wspierać zarówno tradycyjną część naszego biznesu, jak i zieloną transformację pozostałych segmentów – mówi Beata Zawiszowska, prezes zarządu Grenevia SA.
Termin spłaty kredytu strony umowy ustaliły na trzy lata od podpisania umowy z możliwością automatycznego wydłużenia o kolejne dwa lata, po spełnieniu określonych warunków. Kolejne przedłużenie na dwa lata jest możliwe po uzyskaniu zgody kredytodawców.
W związku z tym, że finansowanie ma charakter SLL, strony przewidziały w umowie w zakresie Transzy A możliwość zmiany poziomu marży w zależności od osiągnięcia wskazanych w umowie celów odnoszących się do zrównoważonego rozwoju (KPI). Spółka wraz z Bankiem BNP Paribas jako Koordynatorem Zrównoważonego Rozwoju oraz pozostałymi kredytodawcami ustaliła 3 cele dotyczące:
• wzrostu wykorzystania energii odnawialnej (OZE) przez Grupę,
• wkładu Grupy w powstawianie nowych źródeł energii odnawialnej (OZE),
• oceny i weryfikacji kluczowych dostawców Grupy w aspektach środowiskowych, społecznych i jakości zarządzania (ESG).
W procesie wypracowania warunków transakcji spółka współpracowała przy doradztwie z firmami Ernst & Young Sp. z o.o., Corporate Finance Sp.k. oraz Deloitte Legal, Ostrowski, Gizicki i Wspólnicy Sp.k.
O Grupie Grenevia:
Grupa Grenevia to aktywny inwestor integrujący i rozwijający działalność w czterech segmentach biznesowych: wielkoskalowej fotowoltaiki, energetyki wiatrowej i magazynów energii („OZE”) skoncentrowanych w Grupie Projekt Solartechnik; systemów bateryjnych dla e-mobilności i magazynów energii („e-mobilność”) w ramach Impact Clean Power Technology SA; nowoczesnych rozwiązań dla sektora dystrybucji energii („elektroenergetyka”) na bazie spółki Elgór + Hansen SA oraz rozwiązań dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej w ramach marki FAMUR. Segmenty biznesowe posiadają niezależność operacyjną oraz finansową. Na czele Grenevia SA stoi Grenevia Holding, operacyjnie wydzielona cześć spółki, która odpowiada za pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na potrzeby własne, alokację kapitału między segmentami, wsparcie finansowe segmentów w różnych formach w celu ich rozwoju oraz pełni funkcje zarządcze i nadzorcze.
Grupa Grenevia konsekwentnie wdraża w swojej działalności Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2023-2030, która została przyjęta we wszystkich jej segmentach. Po pierwszym półroczu 2024 r. 62% przychodów zarządczych Grupy Grenevia (uwzględniając przychody ze sprzedaży farm fotowoltaicznych klasyfikowanych jako środki trwałe) pochodziło z innych źródeł niż sektor węgla energetycznego.