Bogdan i Elżbieta Kaczmarek oraz Innova Capital, poprzez spółkę celową Breticontic Investments Sp. z o.o., przejmują 100% udziałów w spółce Pfleiderer Polska. Transakcja typu corporate carve-out dotyczy polskich zakładów produkcyjnych międzynarodowej Grupy Pfleiderer, której 100% udziałów posiadają fundusze zarządzane przez podmioty powiązane ze Strategic Value Partners. Zamknięcie transakcji oczekiwane jest w pierwszej połowie 2024 roku, pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych, a także spełnienia innych zwyczajowych warunków zawieszających. Umowa nie obejmuje należącej do Grupy Pfleiderer spółki Silekol zajmującej się produkcją klejów wykorzystywanych w produkcji płyt drewnopochodnych.
Pfleiderer Polska to drugi co do wielkości producent płyt drewnopochodnych w Polsce. Do grupy należą trzy zakłady produkcyjne - dwa w Grajewie i jeden w Wieruszowie, które łącznie zatrudniają około 1100 pracowników. Pfleiderer jest dostawcą szerokiej gamy produktów drewnopochodne dla przemysłu meblarskiego, branży budowlanej i wykończenia wnętrz. W ubiegłym roku informowaliśmy o zamiarze przejęcie polskich zakładów Grupy Pfleiderer przez Kronospan. Do przejęcie nie doszło ze względu na zastrzeżenia Komisji Europejska, która w swoim dochodzeniu wskazała, że taka koncentracja może zakłócić konkurencję na rynku płyt drewnopochodnych i z punktu widzenia prawa antymonopolowego transakcję należ zablokować.
– Po wielu latach działalności w ramach Grupy, ogłoszone dziś przejęcie doprowadzi do formalnego rozdzielenia działalności Pfleiderer w zakresie produkcji płyt w Niemczech i Polsce. Inwestycję Państwa Kaczmarek oraz Innova Capital postrzegamy jako dowód zaufania do obecnej strategii i modelu biznesowego Pfleiderer Polska, jej ugruntowanych relacji z klientami oraz jakości kadry zarządzającej i pozostałych pracowników. Transakcja nie będzie miała wpływu na pozostałą działalność Grupy, w tym Pfleiderer Deutschland oraz Silekol w Polsce – mówi Miguel Kohlmann, przewodniczący rady nadzorczej Grupy Pfleiderer.
– Cieszymy się z procesu kreacji wartości w spółce Pfleiderer Polska. Był on możliwy do zrealizowania dzięki ogromnemu zaangażowaniu kierownictwa oraz pozostałych pracowników firmy. Dziękujemy zespołowi Pfleiderer Polska za wspaniałe zaangażowanie i z niecierpliwością czekamy na dalszy jej rozwój z nowym właścicielem u steru – dodaje John Brantl, współzarządzający europejskiego zespołu inwestycyjnego w Strategic Value Partners.
Bogdan i Elżbieta Kaczmarek to prywatni inwestorzy i właściciele m.in. zakładów produkujących wysokiej jakości meble i materace w Europie Środkowowschodniej. Firmy Com40 i Correct należą do największych producentów mebli w Polsce. Materace i meble tapicerowane produkowane przez ich fabryki w Polsce i USA trafiają m.in. do IKEA. Produkty dostępne też są pod własną marką - Comforty. Wśród firm należących do Kaczmarków lub w których są wspólnikami należy również wymienić Green Property Group działającą w branży developerskiej. Bogdan Kaczmarek posiada połowę udziałów w firmie odzieżowej BigStar. Wcześniej miał udziały w takich firmach jak PROFIm w Turku (meble biurowe), AB Wood w Sławne (produkcja mebli sosnowych i wyrobów z drewna) czy Fabryce Mebli AIB w Starachowicach.
– Największą siłą napędową ludzkości jest rywalizacja. Naszym celem jest dalsze umacnianie pozycji oraz wspieranie rozwoju Pfleiderer Polska na polskim rynku płyt drewnopochodnych - kluczowym dla europejskiego przemysłu meblarskiego. Jako nowi inwestorzy finansowi w spółce zamierzamy rozwijać najnowocześniejsze technologie i poszerzać jej możliwości produkcyjne. Będziemy skupiać się także na poprawie efektywności i realizacji projektów związanych z zieloną transformacją – informuje Bogdan Kaczmarek.
Innova Capital od 1994 r. uruchomiła siedem funduszy inwestycyjnych na łączną kwotę blisko 1,5 mld euro. Kwota ta została zainwestowana w blisko 70 projektów na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. W 2017r. fundusz zainwestował m.in. w fabryką mebli biurowych PROFIm (obecnie fabryka ta należy do Grupy Flokk).
– Transakcja ta zapewnia nam strategiczną ekspozycje w polskim sektorze produkcji mebli. Sektor ten jest prawdziwą lokomotywą polskiego eksportu i w perspektywie średnio- i długoterminowej ma przed sobą dalszy dynamiczny rozwój. Pfleiderer Polska jest wyróżniającym się uczestnikiem tego rynku, z doskonałym kierownictwem i atrakcyjnym potencjałem wzrostu. Szczególnie cieszy nas także współpraca z Bogdanem i Elżbietą Kaczmarek, uznanymi przedsiębiorcami z ogromnym doświadczeniem w m.in. w branży meblarskiej – podkreśla Andrzej Bartos, Senior Partner w Innova Capital.
"Wzajemnie uzupełniające się kompetencje członków tego konsorcjum finansowego umożliwią nowym właścicielom Pfleiderer Polska pełniejsze wykorzystanie możliwości spółki na rynku lokalnym oraz poszukiwanie nowych ścieżek wzrostu, w tym tych związanych z zieloną transformacją. Spółka już teraz jest liderem w zakresie wykorzystania drewna pochodzącego z recyklingu i zamierza kontynuować rozbudowę tego źródła surowca" – podano w komunikacie prasowym.
O Pfleiderer Group:
Grupa Pfleiderer jest producentem płyt drewnopochodnych, laminatów i żywic na zachodnioeuropejskie rynki kuchni, mebli i materiałów budowlanych. Po sprzedaży polskich fabryk w grupie pozostaną zakłady w Niemczech. Pfleiderer jest także producentem żywic specjalistycznych i przemysłowych poprzez spółkę zależną Silekol, które są wykorzystywane w produktach własnych wytwarzanych przez Pfleiderer oraz przez klientów zewnętrznych działających w branżach produkcji płyt, opakowań, budownictwa i materiałów budowlanych. Firma działa od ponad 125 lat, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój i wykorzystanie w produkcji drewna pochodzącego z recyklingu. W przeszłości grupa była obecna na niemieckiej giełdzie, a po bankructwie spółki matki kontynuowała działalność m.in. poprzez obecną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółkę Pfleiderer Grajewo SA. Po przejęciu Grupy Pfleiderer przez przez Strategic Value Partners w 2015r. dokonano szeregu zmian kapitałowych, które doprowadziły z końcem 2019r. do wycofania akcji spółki z obrotu publicznego.
O Pfleiderer Polska:
Pfleiderer Polska jest producentem płyt drewnopochodnych wykorzystywanych w budownictwie i meblarstwie. Biuro spółki mieści się we Wrocławiu. Spółka posiada trzy zakłady produkcyjne: Pfleiderer Grajewo sp. z o.o. (100% udziałów), Pfleiderer MDF Grajewo sp. z o.o. (100% udziałów), a także Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. (100% udziałów), w których zatrudnia ok. 1100 pracowników. Do Pfleiderer Polska należą również udziały w Jura Polska sp. z o.o. (100%, spółka zajmuje się transportem drewna i wyrobów), PFL Recykling sp. z. o.o. (95%, spółka związana z recyklingiem drewna).
Według sprawozdania finansowego Pfleiderer Polska sp. z o.o. za 2022r. spółka osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 2,545 mld zł (2021: 1,665 mld zł). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 12,953 mln zł (2021: 13,124 mln zł), a zysk netto 9,806 mln zł (2021: 12,904 mln zł).
O Grupie Kaczmarek:
Bogdan i Elżbieta Kaczmarkowie są prywatnymi inwestorami działającymi od ponad 20 lat w branży meblarskiej, obiciowej i tekstylnej. Są właścicielami m.in. zakładów produkujących wysokiej jakości meble (głównie tapicerowane) i materace w Europie Środkowowschodniej. Najbardziej znana na rynku jest spółka Com40. W 2009r. grupa podjęła ekspansję na terenie USA, gdzie założyła spółkę zależną EBI LCC zajmującą się produkcją materacy. Od 2010 roku rodzina Kaczmarków inwestuje również na rynku nieruchomości komercyjnych oraz w inne aktywa finansowe.
Należące do grupy kapitałowej firmy zatrudniają ponad 5000 wykwalifikowanych pracowników, dysponują parkiem maszynowym i magazynowym o powierzchni 500.000 mkw., a ich roczne obroty przekraczają 3 mld zł. W swej działalności grupa wdraża filozofię najwyższej jakości na każdym etapie produkcji, co stanowi istotny element jej strategii rozwoju.
Źródło: Innova Capital