Centralny Port Komunikacyjny wybrał doradcę, który będzie wspierał spółkę w procesach związanych z pozyskaniem finansowania dłużnego na budowę Lotniska CPK. Najkorzystniejsza oferta, złożona przez konsorcjum firm Lazard Freres SAS i Pekao Investment Banking S.A., wynosi ponad 45 mln zł brutto. W postępowaniu wpłynęło pięć ofert. Spółka CPK planuje podpisanie umowy w sierpniu br.
Wyłonione w postępowaniu konsorcjum, będzie wsparciem dla spółki CPK w m.in. strukturyzacji finansowania, negocjacjach z instytucjami finansowymi i zawarciu umowy finansowania dłużnego w wysokości niezbędnej do realizacji budowy portu lotniczego CPK.
Celem Lazard Freres SAS i Pekao Investment Banking będzie zabezpieczenie finansowania dłużnego z uwzględnieniem wielkości nakładów inwestycyjnych oraz optymalizacji struktury finansowania projektu budowy Lotniska CPK pod względem m.in. kwoty i kosztu pozyskanego finansowania, stopy zwrotu, zdolności do obsługi zadłużenia oraz ryzyk inwestycji.
Umowa z wykonawcą zostanie zawarta po uprawomocnieniu się wyboru najkorzystniejszej oferty. Wśród podmiotów uczestniczących w postępowaniu znalazły się firmy:
• Rothschild & Co Polska sp. z o.o.,
• Konsorcjum Daiwa Corporate Advisory GmbH sp. z o.o. Oddział w Polsce i Daiwa Corporate Advisory Limited,
• Konsorcjum Ernst & Young sp. z o.o. Corporate Finance sp. k i Santander Bank PolskaS.A.,
• Konsorcjum PwC Advisory sp. z o.o. sp. k i BNP Paribas S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank PolskiS.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie,
• Lazard Freres SAS i Pekao Investment BankingS.A.
Nowe Lotnisko CPK zlokalizowane będzie 37 kilometrów na zachód od Warszawy. Harmonogram przewiduje uruchomienie nowego portu w 2032 roku wraz z oddaniem do użytku pierwszego odcinka linii Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź.
Źródło: CPK