EPP pozyskało 106 mln euro na refinansowanie czterech centrów M1

EPP, największy w Polsce zarządca nieruchomości handlowych, zakończył refinansowanie czterech centrów handlowych M1 zlokalizowanych w Bytomiu, Częstochowie, Poznaniu i Radomiu. Wartość transakcji wyniosła 106 mln euro. Refinansowanie wspiera działania EPP na rzecz optymalizacji struktury kapitałowej. Środków w równych częściach udzieliły Absa Corporate and Investment Banking oraz Nedbank Corporate and Investment Banking (Nedbank CIB).

Jest to pierwsze finansowanie aktywów EPP w Polsce udzielone przez Absa. Nedbank CIB pełnił również funkcje agenta kredytu i agenta zabezpieczeń, co potwierdza jego ugruntowane kompetencje w zakresie transgranicznego finansowania nieruchomości na polskim rynku. Finansowanie zostało zorganizowane na podstawie umowy wspólnych warunków finansowania (Common Terms Agreement), która tworzy jednolite ramy dla transakcji i umożliwia przystąpienie do niej kolejnych kredytodawców w przyszłości.

Cztery centra M1 to obiekty o ugruntowanej pozycji, z silną ofertą spożywczą i budowaną przez lata bazą lojalnych klientów. Są dogodnie zlokalizowane w swoich miastach, a w ostatnim czasie przeszły istotne zmiany obejmujące miks najemców i całościową ofertę. Transformacja pozwoliła lepiej wykorzystać potencjał i umocniła ich rolę jako ważnych miejsc handlu dla lokalnych społeczności.

REKLAMA

– To refinansowanie jest dla nas ważne nie tylko ze względu na skalę. Nawiązanie współpracy z nowymi, międzynarodowymi bankami potwierdza zaufanie rynku do portfela EPP. Struktura transakcji odpowiada kierunkowi, który przyjęliśmy – ma wspierać stabilność i rozwój naszego biznesu w długiej perspektywie. Umowa wspólnych warunków finansowania zapewnia nam również elastyczność i pozwala w przyszłości poszerzyć grono kredytodawców – powiedział Tomasz Trzósło, prezes zarządu EPP.

EPP doradzała kancelaria Greenberg Traurig, natomiast kredytodawcom – kancelarie Deneys i Norton Rose Fulbright.