W Krakowie i Łodzi stawki najmu mieszkań rosły najmocniej

Według danych BIK w 2022 wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych zmalała do 45,4 mld zł (-49,1% r/r), o połowę zmalała także liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych. W styczniu’23 spadkowy trend utrzymywał się – wartość udzielonych kredytów wyniosła 2,05 mld zł (-65,2% r/r), a ich liczba 6,2 tys. (-63,1% r/r) – są to najniższe poziomy od 2010 (Wyk.16). Średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego w 2022 wyniosła 325 tys. zł (-6,9% r/r).

Liczba udzielonych kredytów zmalała we wszystkich grupach kwotowych, najbardziej – o 56,1% r/r w grupie najmniejszych kredytów do 150 tys. zł. W strukturze wartości kredytów mieszkaniowych wg kwoty udzielonego kredytu najwyższy jest udział kredytów powyżej 500 tys. zł. Na koniec grudnia’22 wg NBP zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych wyniosło 493,7 mld zł (skorygowane o kurs walutowy); kredyty walutowe stanowiły 19,6% ogółem (-2 pp. wobec grudnia’21).

W IV kw. 2022 r. wolniejszy wzrost stawek wynajmu

Na rynku wynajmu wzrost stawek wynajmu w 4q22 w większości miast zwolnił (Wyk.17), w pierwszych miesiącach 2023 widać nawet lekka korektę. Popyt związany z potrzebami mieszkaniowymi uchodźców wojennych z Ukrainy prawdopodobnie ustabilizował się. Do Polski od momentu wybuchu wojny do początku marca’23 przyjechało 10,2 mln osób, a powróciło do Ukrainy 8,4 mln osób; szacuje się, że ok. 750 tys. Ukraińców zostanie w Polsce na dłużej. Potrzeby mieszkaniowe Ukraińców są generalnie zaspokajane przez wynajem, są też osoby decydujące się na zakup mieszkania przy zamieszkaniu na stałe w Polsce. Prawdopodobnie zmalała też presja na rynek wynajmu ze strony osób, które ostatnio nie miały zdolności kredytowej – obecnie dzięki złagodzeniu od lutego’23 wymogów przy ocenie zdolności na kredyt o okresowo stałym oprocentowaniu oraz zapowiedzi programu Bezpieczny Kredyt 2% z dopłatą do spłaty kredytu mieszkaniowego realny stał się dla nich kredyt mieszkaniowy.

Według monitoringu firmy Mzuri (zarządca ok. 7 tys. lokali w 65 miastach) w 4q22 najbardziej wzrosły r/r stawki w Krakowie (19,2% r/r vs 24,9% w 3q22) i Łodzi (18,9% r/r vs 21,8% w 3q22). W pozostałych analizowanych największych miastach wzrost był dwucyfrowy w granicach 16,6%-18% (13,9%-22% w 3q22).

Źródło: Raport PKO BP: Rynek Mieszkaniowy – Analizy Nieruchomości