Prawa do akcji ATAL S.A. zadebiutowały 15 czerwca br. na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Cena emisyjna po jakiej inwestorzy obejmowali akcje firmy w trakcie oferty publicznej wynosiła 22 zł. Na otwarciu notowań za jeden walor płacono również 22 zł.
ATAL S.A., jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w naszym kraju, zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na rozpoczęciu notowań 15 czerwca br. za wprowadzone do obrotu walory płacono 22 zł, czyli tyle ile wynosiła cena emisyjna papierów w ofercie publicznej.
ATAL jest dziewiątą w tym roku spółką debiutującą na GPW i jednocześnie 473 podmiotem notowanym na Głównym Rynku. Branża deweloperska na warszawskim parkiecie jest reprezentowana przez 25 firm zgrupowanych w ramach indeksu WIG-Deweloperzy.
– „Perspektywy rozwoju ATAL S.A. są bardzo dobre. Pozyskane w ramach IPO środki w wysokości 143 mln zł przeznaczymy na finansowanie realizacji aktualnych oraz przygotowywanych projektów deweloperskich, a także na zakup gruntów pod kolejne inwestycje. Jesteśmy przekonani, że realizacja planów zapewni systematyczny wzrost wartości naszej spółki, a wszystkim akcjonariuszom przyniesie satysfakcję z osiąganej stopy zwrotu” – powiedział Zbigniew Juroszek, Prezes Zarządu ATAL S.A.
W ramach przeprowadzonej oferty publicznej ATAL S.A. przydzielił inwestorom wszystkie z oferowanych 6.500.000 nowo emitowanych akcji serii E. Inwestorom indywidualnym przydzielono 780.000 akcji serii E (12% wszystkich oferowanych) z ponad 80% redukcją. Z kolei Inwestorzy Instytucjonalni objęli 5.720.000 akcji serii E (88% wszystkich oferowanych).
Objęte przez inwestorów akcje stanowią łącznie 16,79% podwyższonego kapitału zakładowego spółki i uprawniają ich właścicieli do wykonywania łącznie 16,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Po uwzględnieniu wyemitowanych w ramach IPO papierów kapitał zakładowy ATAL S.A. dzieli się na nieco ponad 38,7 mln akcji.
***
ATAL S.A. to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Założycielem i właścicielem ATAL jest Zbigniew Juroszek, który posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe. Do tej pory ATAL sprzedał ponad 5700 mieszkań o powierzchni przekraczającej 330 tys. mkw., co zapewnia spółce czołową pozycję wśród największych przedsiębiorstw w branży. W aktualnej ofercie sprzedaży znajdują się inwestycje deweloperskie realizowane w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu oraz w Warszawie. Stabilność spółki gwarantuje kapitał własny o wartości ponad 400 mln zł. ATAL jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. W grudniu 2013 roku obligacje spółki zadebiutowały na rynku Catalyst. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych 15 czerwca 2015 r.