Co słychać na rynku powierzchni biurowych w regionach?

Co słychać na rynku powierzchni biurowych w regionach? Według raportu „Rynek biurowy w Regionach”, przygotowanego przez Axi Immo i podsumowującego sytuację na ośmiu największych biurowych rynkach regionalnych w Polsce, pomimo wyzwań w popycie brutto nadal obserwowana jest stabilizacja. Decyzje o rozpoczęciu nowych inwestycji są podejmowane z dużą ostrożnością, a właściciele biurowców skupiają się na poprawie standardu budynków.

Rynek biurowy w miastach regionalnych – Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Lublinie – dostosowuje się do zmieniających się warunków. Duża dostępność powierzchni (średnio 17,8 proc.) powoduje, że najemcy oczekują od wynajmujących większej elastyczności w negocjacjach umów najmu, natomiast deweloperzy obniżają swoją aktywność (120 tys. mkw. nowej podaży oddane do użytku w 2024 roku).

Spowolnienie podaży – deweloperzy działają ostrożniej

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w miastach regionalnych wynoszą obecnie 6,78 mln mkw. (+2 proc. r/r). Skala nowych inwestycji wyraźnie maleje – w 2024 roku do użytku oddano 120 tys. mkw. (-56 proc. r/r). Największymi rynkami regionalnymi pozostają Kraków, Wrocław, Trójmiasto z udziałami w całkowitych zasobach biurowych w regionach na poziomie odpowiednio 27, 20 i 16 proc. W ramach największych zrealizowanych projektów znalazły się m.in. inwestycje firmy Cavatina – Grundmana Office Park A w Katowicach (20,7 tys. mkw.) oraz Quorum Office Park A we Wrocławiu (18,2 tys. mkw.), z kolei Vastint dostarczył na wrocławski rynek biurowiec B10 (14,1 tys. mkw.). Obecnie w budowie pozostaje 230 tys. mkw. powierzchni biurowej, a dominującymi rynkami pod tym względem są Kraków i Poznań. Wśród największych obiektów w budowie znajdują się: AND2 w Poznaniu (40 tys. mkw., Von der Heyden Group) czy Tischnera Green Park 1 w Krakowie (24 tys. mkw., Stalprodukt). Wysoki poziom niewynajętej powierzchni sprawia, że deweloperzy zaczynają działać ostrożniej. Średni poziom pustostanów w miastach regionalnych wynosi 17,8 proc. (+0,3 p.p. r/r). Największy udział wolnej powierzchni odnotowano w Katowicach (23,2 proc.), natomiast Szczecin pozostaje rynkiem z najniższym poziomem pustostanów (7,7 proc.).

– Decyzje o rozpoczęciu nowych inwestycji są podejmowane z dużą ostrożnością. Kluczowym czynnikiem będzie ich komercjalizacja na etapie przygotowywania – zanim projekt wejdzie w fazę realizacji, właściciele będą starali się zabezpieczyć stabilny poziom wynajmu. Z kolei wysoka dostępność powierzchni biurowej sprzyja najemcom i zwiększa ich możliwości negocjacyjne. Właściciele budynków starają się dostosowywać ofertę, proponując bardziej konkurencyjne warunki najmu oraz inwestując w modernizację i kolejne udogodnienia dla najemców w obiektach – podkreśla Emilia Trofimiuk, Research manager, Dział Analiz i Badań Rynku, Axi Immo Group

Popyt – przedłużenia umów kluczowym trendem

W 2024 roku aktywność najemców w miastach regionalnych wyniosła 710 tys. mkw. (-5 proc. r/r). Struktura transakcji pokazuje wyraźny wzrost udziału renegocjacji i przedłużeń umów (51 proc.), kosztem nowych kontraktów (41 proc.). W 2024 roku najwięcej powierzchni biurowej wynajęto w Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście, których udział w całkowitym popycie w Regionach wyniósł odpowiednio 37, 21 i 16 proc. Są to jednocześnie miasta, które posiadają największe zasoby powierzchni biurowej. Popularnym trendem pozostaje podnajem, który pozwala firmom na optymalizację kosztów najmu. Sektory IT oraz usług dla biznesu nadal dominują w strukturze najemców. Największą nową transakcją 2024 roku w miastach regionalnych było wynajęcie 10,1 tys. mkw. przez Volvo Tech Hub w Brain Park C w Krakowie.

Czynsze stabilne, wzrost kosztów eksploatacyjnych

Czynsze ofertowe w większości obiektów w miastach regionalnych pozostają na stabilnym poziomie 9,00-17,80 euro/mkw./mies., przy czym najwyższe stawki odnotowano w Krakowie i Poznaniu. Natomiast opłaty eksploatacyjne wzrosły i wynoszą od 9,00 do 36,80 zł/mkw./mies. Wzrosty opłat eksploatacyjnych wynikają m.in. z rosnących kosztów utrzymania budynków oraz energii.

– Prognozy na 2025 rok wskazują na umiarkowaną aktywność deweloperów – na rynki regionalne zostanie dostarczone ok. 160 tys. mkw. nowej powierzchni biurowej. Decyzje o kolejnych inwestycjach będą podejmowane w oparciu o poziom przednajmu i zapotrzebowanie rynkowe. Po stronie popytu spodziewamy się, że najemcy w dalszym ciągu będą koncentrować się na optymalizacji zajmowanej przestrzeni, dbając jednocześnie o wysoki standard wykończenia biura i jego design. Rośnie także znaczenie formatów elastycznych – zarówno w modelu co-workingowym, jak i biur serwisowanych, zarządzanych przez zewnętrznego operatora lub właściciela budynku – podsumowuje Monika Rykowska, dyrektor Działu Analiz i Badań Rynkowych, Axi Immo Group.

APA Wojciechowski, / The Park Kraków