ROBYG pozyskał 30 mln zł z emisji obligacji

ROBYG SA zakończył emisję obligacji na łączną sumę 30 mln zł. W dniu 20 czerwca spółka dokonała przydziału obligacji 300 tys. sztuk obligacji, w tym w ramach oferty publicznej obligacji serii E o wartości emisyjnej 20 mln zł oraz w ofercie prywatnej obligacji serii F na kwotę 10 mln zł. Grupa deweloperska ROBYG realizuje inwestycje mieszkaniowe w Warszawie i Gdańsku oraz obiekt biurowo-komercyjny w warszawskim Wilanowie.

ROBYG zamierza wprowadzić zaoferowane obligacje do obrotu w alternatywnym systemie obrotu CATALYST.

W trybie oferty publicznej wyemitowano i przydzielono 200.000 sztuk zabezpieczonych obligacji serii E. Ponadto, przeprowadzono ofertę prywatną 100.000 sztuk obligacji niezabezpieczonych serii F. Cena emisyjna i wartość nominalna obligacji w obu przypadkach opiewa na 100 zł.

 

„Działalność deweloperska jest kapitałochłonna, a my podtrzymujemy plany dynamicznego rozwoju. To niezwykle istotne, że Grupa ROBYG cieszy się zaufaniem inwestorów i banków, czego dowodem jest sukces najnowszej oferty obligacji serii E i F oraz pozyskane w tym miesiącu refinansowanie zakupu nieruchomości na Bemowie. W ramach dywersyfikacji działalności Grupy, która dotychczas koncentrowała się na przedsięwzięciach mieszkaniowych w Warszawie i Gdańsku, rozpoczęliśmy realizację projektu ROBYG Business Center w Wilanowie” – powiedział Zbigniew Wojciech Okoński, prezes zarządu ROBYG SA.

Termin wykupu obligacji upływa 20 czerwca 2015 roku. Oprocentowanie zmienne obligacji zabezpieczonych serii E wynosi WIBOR 6M (stopa bazowa) plus 3,8% marży w skali roku. Natomiast obligacje niezabezpieczone serii F podlegają oprocentowaniu WIBOR 6M plus 4,8% marży rocznie.

W czerwcu tego roku ROBYG zawarła ostateczną umowę nabycia nieruchomości, położonej na warszawskim osiedlu Jelonki, w okolicy skrzyżowania ulic Połczyńskiej i Powstańców Śląskich (dzielnica: Bemowo). Teren sąsiaduje z realizowaną obecnie inwestycją ROBYG SA o nazwie Osiedle Kameralne. Cena działki wyniosła 14 mln zł netto. Spółka podpisała także umowę kredytową dotyczącą refinansowania kupna na łączną sumę 8,4 mln zł. Na nowo zakupionym terenie powstanie kompleks obejmujący około 300 mieszkań.

Grupa ROBYG w I kwartale 2012 roku zrealizowała:

• 
  
• zawarcie 301 przedwstępnych umów sprzedaży lokali
• 
  
• przekazanie klientom 191 lokali
• 
  
• zakończenie dwóch warszawskich inwestycji, opiewających łącznie na 363 lokale: City Apartments etap II (228 lokali) i Osiedle Kameralne etap I: (135 lokali).
• 
  
• wprowadzenie do oferty sprzedaży 386 lokali w Warszawie (232) i Gdańsku (154)
• 
  

Na dzień 31 marca 2012 r. ROBYG:

• 
  
• posiadał w ofercie w sumie 1033 lokale
• 
  
• w trakcie budowy było ok. 1100 jednostek
• 
  

Ponadto, spółka zależna ROBYG realizuje budowę obiektu biurowo-komercyjnego ROBYG Business Center, zlokalizowanego na terenie Wilanowa, przy Alei Rzeczypospolitej. Zakończenie budowy przewidziano na połowę 2013.